Weiterer Ausbau des elektronischen Order-Schnittstellen-Angebots. Die FIDUS Finanz AG optimiert die Oderabwicklung bei ihrer Depotbank UBS mit der gemeinschaftlichen Lösung von PSplus und FIXhub

Mit der UBS-Order-Schnittstelle (SST) setzt die FIDUS Finanz AG das zweite Mal auf die Ordering-Lösung der PSplus. Im Mai 2022 war die Orderanbindung zur V-Bank AG live gegangen (s. Pressemeldung) und hat seither durchweg für positives Feedback bei Kunden und Beratern gesorgt.

Entwickelt wurde die Schnittstelle in Kooperation mit der FIXhub GmbH, einem der führenden Order-Routing-Netzwerke Europas. FIDUS agiert über FIXhub.net direkt aus dem PSplus Frontend heraus mit der modernen Weboberfläche des Beraterportals.

Die elektronische Orderanbindung ermöglicht eine immense Erleichterung, Effizienzsteigerung und Risikoreduktion im Tagesgeschäft. Die produktiven Orders von Aktien, Renten, Fonds, ETFs und ETDs inklusive der Auswahl von Börsenplätzen oder der UBS-seitigen BestExecution-Ermittlung werden über die neue UBS-Order-Schnittstelle als Einzel- und Blockorders übermittelt.

„Unsere Kunden, die Vermögensverwalter und Asset Manager, schätzen den Mehrwert der Erweiterung unserer bestehenden Transaktions- und Stammdatenschnittstelle um eine weitere elektronische Orderschnittstelle sehr. Der unkomplizierte Weg für die tägliche Orderübermittlung optimiert die Abläufe bei allen Parteien.“ so Philipp Neuhofen, Head Financial Intermediaries UBS Germany.

Bei Interesse an unserer neuen PSplus Order-Schnittstelle wenden Sie sich gerne an Ihren Clientmanager oder den PSplus Support.

Ihr PSplus Team

Wir freuen uns sehr, dass wir vier neue Kolleginnen und Kollegen in unserem Team begrüßen dürfen.

Anusha arbeitete bereits an der Verbesserung von Prozessen rund um die Themen Userexperience zu einem etablierten Finanzprodukt. Mit Ihrer Erfahrung aus dem Bereich Optimierung von Systemcode unterstützt sie bei uns im Team Schnittstellen.

Ben studiert aktuell Wirtschaftsinformatik im Master an der TU Darmstadt. Er ist ein begeisterter Programmierer und interessiert sich besonders für die Bereiche Maschinelles Lernen und Künstliche Intelligenz und unterstützt uns in diesem Bereich als Werksstudent.

Manuela unterstützt uns ebenfalls als Werksstudentin und studiert Wirtschaftsmathematik an der THM in Friedberg. Sie sammelte bereits Erfahrung bei einer internationalen Verwahrstelle im Bereich Accounting. Bei PSplus wird sie in der Entwicklung für Qualitätssicherung und Testing tätig sein.

Viktor absolvierte seinen Master in Wirtschaftsingenieurwesen mit Fachrichtung Informatik. Er arbeitete bereits einige Jahre bei einem Softwareunternehmen in der Entwicklung von Reporting-Lösungen für Banken und Vermögensverwalter. Bei PSplus wird er ebenfalls in der Abteilung Reporting tätig sein und unsere Kunden dabei unterstützen, fundierte Entscheidungen auf Basis unserer Daten zu treffen.

Wir wünschen euch einen guten Start und viel Erfolg bei PSplus!

DJE Kapital AG führt weitere elektronische Orderanbindung von PSplus und FIXhub ein.

Die DJE Kapital AG baut ihre elektronischen Order-Schnittstellen (SST) aus. Aufgrund der sehr guten Erfahrungen ist mit der Order-Schnittstelle zur deutsch-französischen Finanzgruppe ODDO BHF nun bereits die dritte SST live gegangen.

Ab sofort profitieren insbesondere die Kundenbetreuer davon, dass die Orders schneller im Markt sind. Zudem senkt die effiziente Übergabe einer Vielzahl von generierten Orders den Aufwand für manuelle Tätigkeiten erheblich. Die Orders von Aktien, Anleihen, Fonds und ETFs inklusive der Auswahlmöglichkeiten von Börsenplätzen und der ODDO BHF-seitigen BestEx-Ermittlung werden über die neue SST als Einzel- und Blockorder übermittelt.

Entwickelt wurde die Schnittstelle von PSplus in Kooperation mit der FIXhub GmbH, einem der führenden Order-Routing-Netzwerke Europas. Die DJE Kapital AG agiert über FIXhub.net direkt aus dem PSplus-Frontend heraus mit der modernen Weboberfläche des Beraterportals.

„Wir freuen uns, mit der DJE Kapital AG eine weitere renommierte Adresse über unsere direkte Order-Schnittstelle mit unseren Services direkt und unkompliziert versorgen zu können“, so Patrick Jung, Head of EAM bei ODDO BHF.

„Die vollautomatisierte Order-Schnittstelle im PSplus Beraterportal spart Zeit und sichert einen reibungslosen Orderworkflow. Wir freuen uns über die Vereinfachung der täglichen Workflows“, ergänzt Christian Janas, Leiter Vermögensverwaltung bei der DJE Kapital AG.

Bei Interesse an unserer neuen Order-Schnittstelle wenden Sie sich gerne an Ihren Clientmanager oder den PSplus Support.

Ihr PSplus Team

Gemeinsam mit unserem langjährigen Partner, der FinaSoft GmbH, wollen wir die heute bereits führende Marktstellung für ganzheitliche Wealth-Management-Lösungen durch organisches und anorganisches Wachstum weiter ausbauen. Als gemeinsame Basis haben wir die FINAplus GmbH gegründet. Mit Alpina Partners haben wir einen langfristig orientierten und erfahrenen Investor gewonnen, der sich an FINAplus beteiligt und so den Wachstumsprozess unterstützt. Die Auswahl des Investors fand in einem sehr überlegten Prozess noch gemeinsam mit unserem Firmengründer Dr. Peter Dobler statt. 

Unsere Kunden werden damit nicht nur von einer noch schnelleren Umsetzung neuer Ideen profitieren, sondern auch von der immer umfassenderen Funktionalität, die alle Bedürfnisse perfekt abbildet. Alle bisherigen Experten und Ansprechpartner der Kunden bleiben weiterhin erhalten.  

Die vollständige Pressemitteilung lesen Sie hier

­Kunstgegenstände sind wertsteigernde Assets, wieso also nicht auch ordnungsgemäß reporten?

Unsere Partner von Truffle Arts Advisory, Manuela Scheubel und Matthias Batz, erläutern im Artikel „Warum Kunst in ein Anlageportfolio gehört“ die nachhaltigen Vorzüge von Kunstinvestments und vor allem, worauf dabei zu achten ist.

Bei der Integration von Kunst in das Vermögensmanagement bestehen die Herausforderungen im Controlling und Reporting bezüglich der aktuellen und realistischen Bewertung der Kunstgegenstände. Insbesondere soll eine professionelle Übersicht der Ergebnisse des Vermögensmanagements zur besseren Vergleichbarkeit der Managementleistungen und Performancekennziffern auf Ebene der einzelnen Assetklassen gewährleistet werden. Das ist gerade bei größeren Vermögen wichtig, um die Asset Protection zu fördern und echte Kontrolle über die Vermögenswerte und das Management zu erhalten.

Unser Geschäftsführer Christian Hank kennt die Herausforderungen beim Controlling und Reporting von Kunstgegenständen. „Im Fokus stehen die Beschaffung realistischer und aktueller Bewertungskurse und Vergleichswerte und ein auf die Bedürfnisse des jeweiligen Inhabers angepasstes Reporting“, weiß er. Ebenfalls wichtig ist ein strukturierter Aufbau von Stammdaten für einzelne Künstler und Kunstgegenstände. Weiterhin ist es essenziell das in Kunst investierte Vermögen bereits bei der Vermögensanalyse von Anfang an zu berücksichtigen. Gerade bei High- (HNWI) und ­Ultra-high-net-worth-individuals (UHNWI) handelt es sich um teils signifikante Anteile am Gesamtvermögen, die nicht einfach zu vernachlässigen sind, um die Gesamtsituation der Kunden umfassend zu beurteilen.

Kunstgegenstände müssen konsequent und dauerhaft in das Vermögenscontrolling und -reporting eingebunden werden. In der Regel wird Kunst überdies positiv besetzt und mit mehr Emotionen verbunden als etwa ein Aktiendepot oder eine Gewerbeimmobilie. Und weil die Assetklasse Kunst als Beimischung durchaus relevant in der Chancen-Risiko-Betrachtung über das gesamte Vermögen ist, muss das Sachwertvermögen professionell als visibler Teil eingebunden werden. Berater erhalten einen großen Mehrwert in der Kundenbeziehung durch ein genaues Controlling und Reporting der Kunstge­genstände. Zunächst ist die Vollständigkeit der Betrachtung notwendig und sie könnten einen positiv besetzten Vermö­gensteil in die allgemeine Betrachtung im Vermögensmanagement aufnehmen. „Das führt zu einer besseren Wahrnehmung beim Kunden“, so Hank. „Der Berater und Vermögensverwalter zeigt, dass er mehr kann als das Management liquider Assets.“

Sollten Sie an weiteren Information hinsichtlich unseres Kunstreportings oder einer individuellen Kunstbewertungen interessiert sein, sprechen Sie gerne Ihren Client Manager an.

Lesen Sie den vollständigen Artikel des Versicherungsmagazins hier